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我們今年組團(tuán)去逛了AWE中國家電及消費(fèi)電子博覽會(huì)。

其實(shí)這個(gè)展會(huì)辦到現(xiàn)在差不多有 13 個(gè)年頭了，為什么我們今年才去逛呢？

因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)了一個(gè)情況，今年家電廠商們都在說什么智能化、 AI 家電。

誒?~?這不是跟咱們專業(yè)對口嘛。

所以我就想著去現(xiàn)場看看所謂的智能家電、 AI 家電到底怎么樣。

而等到了現(xiàn)場之后，我才很驚奇地發(fā)現(xiàn)：我們中國自己的家電展，居然是全世界家電市場的風(fēng)向標(biāo)？！

但在進(jìn)入正題前，我先給不了解這個(gè)展會(huì)的差友簡單介紹下這個(gè)展會(huì)。

AWE 由中國家用電器協(xié)會(huì)主辦，跟 CES 、 IFA 一起被稱為全球三大家用電器與消費(fèi)電子展覽會(huì)。

雖然在規(guī)模和參展商數(shù)量上無法跟后兩者相比，但在白色家電領(lǐng)域， AWE 已經(jīng)成為業(yè)界公認(rèn)的全球最大家電創(chuàng)新成果展會(huì)。

而且 AWE 的參展范圍也非常廣泛，除了白色家電、消費(fèi)電子、智能廚衛(wèi)、生活電器、智能科技產(chǎn)品等之外，還有家電配件及配套服務(wù)、電子電器回收處理技術(shù)及裝備、電器測試設(shè)備等等。

也就是說，AWE 既是一個(gè)廠商向消費(fèi)者展示產(chǎn)品的展會(huì)，也是行業(yè)上下游之間溝通交流的一個(gè)平臺(tái)。

在高強(qiáng)度刷完了 AWE 的 17 個(gè)展館之后，我算是明白了：中國家電越來越牛，離不開背后那一整套成熟、高效、全價(jià)位、靈活且有韌性的國產(chǎn)供應(yīng)鏈。

所以，不同于以往的 MWC 、 CES 逛展，這次逛 AWE ，托尼和小伙伴們除了看各家廠商都有啥好玩、有趣的新產(chǎn)品之外，還把目光看向了展會(huì)上的供應(yīng)商。

這次試著帶大家從更多的維度來看待今天的中國家電行業(yè)。

?#?家電行業(yè)的下一個(gè)重點(diǎn)可能是智能化?

眾所周知，家電已經(jīng)是一個(gè)存到不能再存的?“?存量市場?”?。

根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu) GFK 的數(shù)據(jù)顯示，從 2019 年 1 月到 2023 年 12 月期間，全球家電市場雖然有過 49%?的夸張?jiān)鲩L數(shù)字，但這個(gè)勢頭很快就泄氣了——因?yàn)橹澳嵌翁厥鈺r(shí)期，讓很多人只能在家里待著，這一待呢，就發(fā)現(xiàn)家里的家電缺這缺那，然后就一頓買買買。

等大家把該買的家電都買好了之后，需求少了，市場增長也就變得?“?羊尾?”?了，一直到 2023 年的 8 月整個(gè)市場才開始支棱起來。

現(xiàn)階段呢，大家的操作都很一致，就是穩(wěn)住增長。

具體怎么穩(wěn)呢？AWE 的專家論壇給了一個(gè)不算陌生的方向：智能化。

他們今年提智能化有個(gè)重要的前提是，大模型突破后，家電進(jìn)一步智能化的關(guān)鍵技術(shù)有了著落。

畢竟其他行業(yè)都搞出了什么 AI 手機(jī)、 AI 電腦，那家電行業(yè)掏出來 AI 家電也是很合理的事情。

雖然我覺得 AI 家電也好，智能家電也罷，聽起來都更像是營銷噱頭，但實(shí)在擋不住專家拿市場數(shù)據(jù)來打我的臉啊。

在那個(gè)論壇上，調(diào)研機(jī)構(gòu) GFK 一上來就直接丟數(shù)據(jù)說：現(xiàn)在的家電市場沒了智能家電還真不行，雖然整個(gè)大盤拉胯，但智能家電這么些年一直都是帶動(dòng)增長的龍頭。

沒辦法，這沾了智能的家電就是賣得好，尤其是 23 年人工智能大爆發(fā)之后，更好賣了。

現(xiàn)在全球每 4 美元中就有 1 美元花在智能家電上，而在 6 年前這個(gè)數(shù)據(jù)只是 6 美元中的 1 美元。

智能化水平越高，大家伙兒把錢花在智能家電上的熱情也越高。

就拿米羅來說，前陣子裝修房子買家電，直接整了一屋子智能家電。

那米羅為啥買這么多呢？除了因?yàn)樗亲非蟾鞣N新技術(shù)的數(shù)碼博主之外，還因?yàn)槭畮着_(tái)智能家電組成的全屋智能生態(tài)，對于他來說才有便利性可言。

“?光買一個(gè)智能門鎖也就開開鎖，但要是打開智能門鎖的同時(shí)，家里的燈也啪啪啪都開了，空調(diào)風(fēng)扇也都開了，那才是真的爽！?”?

這個(gè)現(xiàn)象其實(shí) GFK 也提到了，他們的顧問老爺子說：?“?一臺(tái)洗碗機(jī)不會(huì)提供價(jià)值，提供價(jià)值的是一個(gè)由十幾臺(tái)家電組成的生態(tài)系統(tǒng)。?”?

換句話說，家電的智能化，不能只是單個(gè)產(chǎn)品的智能化，而是整個(gè)家庭空間的智能化。

而從行業(yè)的角度來看，智能化除了可以給產(chǎn)品增加一個(gè)賣點(diǎn)，還能讓廠商賣出更多的貨。因?yàn)閷τ诿總€(gè)家庭來說，智能家電的一件換新，到最后的很有可能就是件件換新，那整體的銷量肯定是嘎嘎往上漲。

?#?家電智能化的另一大關(guān)鍵在于芯片?

如果說大模型讓智能家電從過去的?“?偽智能?”?變得稍微有點(diǎn)聰明，那作為智能家電的大腦， MCU 芯片則是家電實(shí)現(xiàn)智能化的硬件基礎(chǔ)，沒了它，家電只能回歸以前的機(jī)械式操作，就更別提什么智能、變頻了。

對于你家里的冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)來說，這顆小小的 MCU 芯片的重要性，一點(diǎn)也不亞于你手機(jī)上的 SoC 。

那這么重要的東西，我想很多的朋友都會(huì)有一個(gè)?“?卡脖子?”?的問題等著問。

對此，我只能說，國產(chǎn) MCU 產(chǎn)業(yè)雖然還有很長的路要走，但最近兩年也是開始好起來了。

過去，白色家電的 MCU 芯片還是要依賴于國外廠商，比如瑞薩、 TI 等國外廠商就占據(jù)了大部分家電 MCU 市場的份額。

但因?yàn)橹懊绹鴮χ袊雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)的打壓，以及?“?缺芯潮?”?等的影響，國產(chǎn)家電廠商們也在開始尋找國產(chǎn)化替代。

就拿 2023 年的數(shù)據(jù)來說，空調(diào)、冰箱和洗衣機(jī)用國產(chǎn) MCU 芯片的是越來越多了。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù)， 2023 年 MCU 市場有了新的變化，家用空調(diào)、冰箱和洗衣機(jī)的 MCU 國產(chǎn)占比分別提升了 10.1%?、 5.9%?、 12.3%?。

而且還有兩家中國企業(yè)，打入了白色家電 MCU 市場份額 TOP 5 。

不過我們還是要看清楚差距，瑞薩的份額幾乎是中穎的兩倍以上，所以國產(chǎn) MCU 芯片的發(fā)展還是任重而道遠(yuǎn)。

做傳統(tǒng)MCU?的路子有點(diǎn)難走，要拼積累，拼資本，有些初創(chuàng)企業(yè)選擇另辟蹊徑，走小眾化、差異化的道路。

這個(gè)道理就跟我既然做不了傳統(tǒng)香煙，那就做電子香煙一樣，咱們換一個(gè)賽道玩玩。

比如，一家安徽半導(dǎo)體企業(yè)整了一個(gè)很有意思的做法是：把 MCU 跟 NPU 放到一起做成 SoC ，然后用 NPU 來跑 AI 大模型。

這個(gè)點(diǎn)子還挺妙，避開了競爭激烈的傳統(tǒng)MCU?芯片領(lǐng)域，又恰好迎合了當(dāng)下的智能化潮流。

在現(xiàn)場，我也體驗(yàn)了他們的 MCU SoC 開發(fā)板套件，怎么說呢，還挺有意思的，在接了云端大模型后，像圖像識別、語音喚醒、多輪對話等操作都可以輕松實(shí)現(xiàn)。

還有一些比較?“?雞賊?”?的 MCU 企業(yè)，他們在技術(shù)這塊卷不過傳統(tǒng)大廠，但很擅長發(fā)現(xiàn)客戶的需求。

比如，有家企業(yè)發(fā)現(xiàn)很多小家電的程序員離職率有點(diǎn)過于高，就抓住了這個(gè)痛點(diǎn)重拳出擊。

他們搞了一個(gè)模塊化編程平臺(tái)，直接把編程的過程變成了類似于搭積木的形式，要啥模塊和功能直接拼上去就完事了，讓一些沒有技術(shù)基礎(chǔ)的小白也可以上手。

這樣一來，小家電企業(yè)甚至可以直接降本增效，把程序員這個(gè)崗位撤掉，讓一些經(jīng)過培訓(xùn)的銷售、產(chǎn)品經(jīng)理用這個(gè)平臺(tái)來搞編程。

不過呢，他們的所謂自然語言編程平臺(tái)，被編輯部的小伙伴一眼看出：這不就是之前給兒童當(dāng)益智玩具的編程平臺(tái) Scratch 嗎？

在現(xiàn)場，我也問了這個(gè)問題，他們的軟件技術(shù)人員是這么說的：啊... 這個(gè)呢，確實(shí)是有點(diǎn)像，但我們這個(gè)是完全可以應(yīng)用在產(chǎn)品上的。

其實(shí)他說的也沒錯(cuò)，他們也確實(shí)展出了一些應(yīng)用在風(fēng)扇、電磁爐上的案例。

?#?我看到的零部件供應(yīng)商狀況?

除了核心的芯片產(chǎn)業(yè)鏈，其他零部件供應(yīng)商的情況，托尼也大概了解了一下。

在大多數(shù)場館中，都會(huì)有相應(yīng)的配套零部件供應(yīng)商入駐，小到電阻、保險(xiǎn)絲、電纜、開關(guān)、傳感器等零件，大到壓縮機(jī)、電機(jī)、芯片這樣的關(guān)鍵部件，你都能在展會(huì)上看到。

不夸張地說，如果你想要開一個(gè)家電廠，那么在這個(gè)展會(huì)上基本都能找到你想要的零部件和解決方案供應(yīng)商。

這或許就是中國全產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)縮影。

?“?那在這么一個(gè)大而全的產(chǎn)業(yè)鏈中，各家供應(yīng)商的經(jīng)營狀況又如何呢？?”?帶著這個(gè)問題，我也跟很多供應(yīng)商的人嘮起了嗑。

怎么說呢，感覺整個(gè)行業(yè)現(xiàn)在就是一個(gè)不好也不壞的狀態(tài)，跟其他行業(yè)一樣都很卷。

一家賣電源線的企業(yè)年?duì)I收可以達(dá)到 1.5 個(gè)億左右。

一家賣各種散熱風(fēng)扇的深圳企業(yè)的年?duì)I收大概是 3 個(gè)億。

一家賣防水電源適配器的廠商，年收入可以達(dá)到 9 個(gè)億左右。

你可別看人家收入情況不錯(cuò)，就想著持幣往里頭沖，因?yàn)楦晒?yīng)商這行的利潤并不高，當(dāng)我向他們問起利潤的時(shí)候，大多數(shù)鋪位的負(fù)責(zé)人都表示利潤微薄，大廠在采購時(shí)都會(huì)壓價(jià)。

對于零部件企業(yè)來說，利潤空間始終是有限的，創(chuàng)收的最好方式就是接多點(diǎn)單子。

為此，他們也是使出了渾身解數(shù)，我在現(xiàn)場聽得最多的一句話就是：?“?你想要什么樣的，我這里都可以做，都可以談。?”?

大的小的、圓的方的、貴的便宜的、低端的高端的，你負(fù)責(zé)提需求，他們負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)，這正是中國產(chǎn)業(yè)鏈成熟且完善的實(shí)力體現(xiàn)。

?#?最后?

走過了幾十個(gè)年頭之后，中國家電已經(jīng)是一個(gè)相當(dāng)成熟的行業(yè)了，跟手機(jī)、芯片等科技含量更高的行業(yè)相比，中國家電已譜寫不出太過波瀾壯闊的篇章，所以也難以獲得更多的流量和關(guān)注。

這次的 AWE 逛展，托尼也算是見識了中國家電背后的供應(yīng)鏈百態(tài)。

中國家電及其背后的國產(chǎn)供應(yīng)鏈在中國制造業(yè)，乃至世界制造業(yè)中，都占有相當(dāng)重要地位。

根據(jù)一組數(shù)據(jù)， 2021 年中國的空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)產(chǎn)量分別占全球產(chǎn)能的 73.7%?、 54.8%?、 42.7%?，遠(yuǎn)超其他國家。

而憑借著完善且成熟的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，中國的家電品牌們在錢袋子飽了之后，也是開啟了全球買買買模式，比如：美的收購了東芝家電，海爾收購了日本三洋、斐雪派克、 Candy ，海信收購了東芝電視、 Gorenje 和 ASKO 。

這么一通買下來，中國品牌的影響力也在不斷地滲透進(jìn)各個(gè)國家和地區(qū)的市場。

照著這個(gè)勢頭發(fā)展下去，我想未來在家電這張牌桌上，中國家電品牌們將會(huì)成為真正的話事人。

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