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摘掉電信運(yùn)營商標(biāo)簽 中國移動(dòng)向數(shù)智化奔跑
摘掉電信運(yùn)營商標(biāo)簽 中國移動(dòng)向數(shù)智化奔跑
2023-12-28 閱讀:373

每經(jīng)記者 楊卉????每經(jīng)編輯 文多????

中國移動(dòng)(SH600941),在2023年可謂“一鳴驚人”。公司先是一度逼近A股市值第一,和茅臺(tái)搶“龍頭”,后又在季報(bào)節(jié)點(diǎn)里憑借吸金能力給投資人和消費(fèi)者帶來了“億點(diǎn)點(diǎn)”震撼。

在業(yè)內(nèi)看來,中國移動(dòng)的長期利好有三:數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展大環(huán)境向好、通信行業(yè)趨勢(shì)向好(價(jià)值回歸)以及中國移動(dòng)自身的行業(yè)龍頭地位。尤其是2023年以來,中國移動(dòng)抓牢數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇,打造以5G、算力網(wǎng)絡(luò)、能力中臺(tái)為重點(diǎn)的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施,通過構(gòu)建“連接+算力+能力”新型信息服務(wù)體系,成功將數(shù)字化轉(zhuǎn)型打造成業(yè)績?cè)鲩L的第二曲線。

憑數(shù)字化轉(zhuǎn)型找到第二價(jià)值曲線

自從2022年回歸A股以來,中國移動(dòng)股價(jià)一路上漲,在2023年兩度逼近貴州茅臺(tái)。從價(jià)值回歸角度來看,三大運(yùn)營商全部“回A”后,整體股價(jià)確有明顯增長。運(yùn)營商掌舵人亦多次公開提出要重塑電信運(yùn)營商估值體系。

中國移動(dòng)在市場馳騁的“底氣”何來?用戶規(guī)模是基礎(chǔ)。

經(jīng)過20多年發(fā)展,中國移動(dòng)已成為全球網(wǎng)絡(luò)規(guī)模最大、客戶數(shù)量最多、品牌價(jià)值領(lǐng)先、市值排名前列的通信和信息服務(wù)提供商。從數(shù)據(jù)來看,截至2023年三季度末,中國移動(dòng)的移動(dòng)業(yè)務(wù)客戶數(shù)達(dá)9.90億戶;前三季度移動(dòng)ARPU(每用戶平均收入)達(dá)51.2元。寬帶方面,截至2023年三季度末,中國移動(dòng)家庭寬帶客戶達(dá)2.62億戶,家庭客戶綜合ARPU為42.1元。

擁有龐大的剛需客群,運(yùn)營商能賺錢是業(yè)內(nèi)心照不宣的事。不過,在傳統(tǒng)電信行業(yè)增長日漸乏力的背景下,細(xì)看2023年披露的幾份財(cái)報(bào)不難發(fā)現(xiàn),中國移動(dòng)業(yè)績?cè)鲩L已不再僅靠傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù),第二曲線的價(jià)值貢獻(xiàn)日益凸顯。

在業(yè)內(nèi)看來,中國移動(dòng)的長期利好有三點(diǎn):數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展大環(huán)境向好、通信行業(yè)趨勢(shì)向好(價(jià)值回歸)以及中國移動(dòng)自身的行業(yè)龍頭地位。其中,數(shù)字化轉(zhuǎn)型就是中國移動(dòng)已經(jīng)找到的第二價(jià)值曲線。

2023年上半年,中國移動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入1326億元,占主營業(yè)務(wù)收入比重達(dá)29.3%,對(duì)主營業(yè)務(wù)收入的增量貢獻(xiàn)為84.1%。預(yù)計(jì)2023年全年數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入保持快速增長,占主營業(yè)務(wù)收入的比例持續(xù)快速提升。

談及數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)展和對(duì)未來的研判,中國移動(dòng)在剛剛結(jié)束的第三季度業(yè)績說明會(huì)上給出了解釋。在公司看來,新一代信息技術(shù)的加速突破,為新質(zhì)生產(chǎn)力的構(gòu)建提供了重要支撐。具體體現(xiàn)在:數(shù)據(jù)成為新的生產(chǎn)要素、算力成為新的基礎(chǔ)能源、人工智能成為新的生產(chǎn)工具。

值得強(qiáng)調(diào)的是,自從2023年3月國家數(shù)據(jù)局官宣后,數(shù)據(jù)交易就備受關(guān)注。但手握大量數(shù)據(jù)的運(yùn)營商要將其變現(xiàn),也并非易事。根據(jù)此前多名專家接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)的說法,本質(zhì)上,數(shù)據(jù)和別的資產(chǎn)不一樣,不同的主體用同樣的數(shù)據(jù),價(jià)值也不一樣,因此很難定價(jià)和確權(quán)。中國移動(dòng)的痛點(diǎn)也相似。中國移動(dòng)的數(shù)據(jù)變現(xiàn)之路顯然更在意合規(guī),使用數(shù)據(jù)也更謹(jǐn)慎,未來的商業(yè)模式還需要時(shí)間探索。

5G應(yīng)用場景仍需探索

2023年以來,人工智能席卷千行百業(yè),全社會(huì)各領(lǐng)域?qū)τ谒懔Φ墓残孕枨蟪尸F(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)中國移動(dòng)的說法,預(yù)計(jì)未來五年全球算力總規(guī)模的年均增速將超過50%。

面對(duì)這一趨勢(shì),中國移動(dòng)表示:要打造支撐數(shù)據(jù)感知、傳送、存儲(chǔ)、處理等全環(huán)節(jié)的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施、關(guān)鍵平臺(tái)和解決方案;加快算力網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)實(shí)踐,強(qiáng)化通算、智算、超算等多樣算力統(tǒng)籌運(yùn)用和大規(guī)模供給;把科技創(chuàng)新作為構(gòu)建企業(yè)核心競爭力、增強(qiáng)企業(yè)核心功能的關(guān)鍵抓手,面向人工智能、算力網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、6G、能力中臺(tái)、安全等領(lǐng)域,實(shí)施“BASIC6”科技創(chuàng)新計(jì)劃,助力新質(zhì)生產(chǎn)力在更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次的拓展。

值得關(guān)注的是,從下一步規(guī)劃中不難看出,在新的數(shù)智化時(shí)代背景下,中國移動(dòng)要實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,還需系統(tǒng)地打造新型信息基礎(chǔ)設(shè)施。對(duì)此,不少業(yè)內(nèi)人士直言,除了新基建,5G仍有很大發(fā)展空間,就算“頭疼”也要繼續(xù)探索商用場景。

作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù),5G應(yīng)用場景中提到的大帶寬、低時(shí)延和廣連接,并未在初期給用戶帶來顯著的體驗(yàn)改善,應(yīng)用實(shí)踐中也遭遇了許多問題。一方面,盡管5G與4G網(wǎng)絡(luò)相比有所提升,但并未實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍,改進(jìn)的幅度并不如預(yù)期那般顯著。對(duì)于企業(yè)用戶而言,5G的應(yīng)用尚局限于個(gè)別點(diǎn)的示范性應(yīng)用,并未能夠擴(kuò)展至規(guī)?;耐茝V。

在5G已初具規(guī)模的前提下,兌現(xiàn)價(jià)值成為5G演進(jìn)的核心需求。而轉(zhuǎn)機(jī)或許已經(jīng)出現(xiàn)。具體來看,移動(dòng)通信技術(shù)一般以10年為一個(gè)代際周期,中間時(shí)間點(diǎn)往往會(huì)出現(xiàn)技術(shù)過渡中的分水嶺,如2.5G、3.5G和4.5G。作為全球5G建設(shè)的先行國家,如今,中國5G的發(fā)展也接近了中間節(jié)點(diǎn),5.5G概念在許多領(lǐng)域成為熱詞。

在業(yè)內(nèi)看來,未來運(yùn)營商在5.5G消費(fèi)市場的增長潛力仍非常大。根據(jù)愛立信預(yù)測,2022年,運(yùn)營商除基礎(chǔ)連接之外,在消費(fèi)者市場的收入約占整體的1%;到2030年,這一比例將提升到25%,如云游戲等新數(shù)字化業(yè)務(wù)將不斷增加。

以中國移動(dòng)方面提供的亞運(yùn)村網(wǎng)絡(luò)建設(shè)案例為參考,基于5G-A(5.5G)的試點(diǎn)覆蓋,從奧體中心到亞運(yùn)村的觀瀾路已經(jīng)成為全球“網(wǎng)速最快”的公路。在杭州亞運(yùn)村內(nèi),基于5G-A基站實(shí)時(shí)發(fā)送的數(shù)據(jù),亞運(yùn)村管理平臺(tái)可以實(shí)時(shí)感知車輛、行人情況,全面掌握區(qū)域道路上大小車輛的運(yùn)行狀態(tài),為未來的智能駕駛提供廣闊的應(yīng)用空間。

封面圖片來源:視覺中國

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